青岛凤台金谷据天眼查信息,9月20日,青岛市红土湛卢二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,执行事务合伙人为惠州红土投资管理有限公司,注册资本3亿元人民币,经营范围包含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
捋一捋,这支基金背后的股东有:惠州红土投资管理有限公司、中兴通讯股份有限公司,和深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业。其中,惠州红土为深圳市创新投资集团有限公司(深创投)间接百分百控股的公司,深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业的第一大股东同样是深创投,该主体其他股东包括深圳市龙华区引导基金,珠海大横琴集团、珠海金航产业投资集团、深圳盐田港资本等国资,也有国光电器等产业资本,以及国信证券下的国信资本。
中兴和深创投都有深圳背景,联手出资不算新鲜。但两家联手去青岛,这事儿听上去有点新鲜。瞄准青岛的也不止深圳机构,就在不久前,高瓴也去了青岛,投了一家做航空温控的公司。
中兴又为什么跑去青岛?
青岛的项目绝大多数是“人民币基金喜欢的类型”。看赛道,这些公司偏向于制造业,聚焦在家居家电、双碳、新能源、新材料等细分领域。这是因为,青岛的轻工业体系比较完备,有海尔、海信等行业龙头企业,也形成了产业生态,人才储备情况也不错。
这不,最近高瓴也去了青岛,投了一家做航空温控的公司。
8月31日,青岛鸿鹄航空科技宣布完成千万元级人民币Pre-A轮融资,天眼查显示,投资方为高瓴资本。鸿鹄航空科技成立于2021年12月,值得一提的是,这是海尔生物旗下专门负责航空温控业务的全资子公司。伴随疫情反复,生物医药运输需求扩大,航空冷链物流市场的需求也旺盛了起来。目前,这家公司已经携手南方航空物流实现航空温控集装箱首飞,打破了主动式温控集装箱被国外品牌垄断的局面,并初步完成航空温控产业全球化布局。
中兴在青岛此前已有产业布局。2016年,青岛高新区与中兴网信签署合作协议,提出双方将共建青岛科技产业园项目。根据协议,中兴网信将建设中兴(青岛)软件基地、中兴(青岛)培训基地、中兴(青岛)互联网+医疗基地等。
此番中兴介入创投则和青岛近年来开启的资本招商有关。
2019年,青岛提出把“双招双引”作为“一把手工程”,明确提出了“学深圳,赶深圳”的目标——很巧,此次设立基金的深创投和中兴正是来自深圳——青岛旨在打造长江以北地区国家纵深开放的新的重要战略支点,“投资青岛,就是投资国家战略”。
在此背景下,2019年,青岛提出打造青岛全球创投风投中心,市场开始活跃起来。
募资上,2021年青岛新募基金数458支,同比增长137.3%,募集金额926.16亿元,同比增长71.6%亿元,平均单支基金规模2亿元,投早投小趋势明显。
投资端,截至2021年末,青岛市接受股权创投类私募基金在投项目共计1360个,在投规模1037亿元,超半数集中在四新经济领域。
退出上,2021年青岛地区共涉及到80笔退出案例,其中IPO退出方式的有70起。从上市挂牌情况看,2021年,青岛市新增境内外上市公司15家,创历史最高纪录。
巩固原有优势产业之外,青岛也在大力发展新经济。2022年《青岛最具投资潜力企业名录》共收录156家企业,均为创新技术驱动型企业,以A轮及A轮前为主,主要布局“新一代信息技术”、“新能源、新材料”、“集成电路”、“医疗健康”等热门赛道。
更多本地之外的机构开始投资青岛。
2019年,青岛设立500亿规模的青岛科创母基金,在四大领域设立了多支子基金,同创伟业、梅花创投等VC已经入局。
具体来看,在工业互联网赛道,设立了同创伟业工业智联基金、海尔创投海创智联工业互联网基金、梧桐树工业互联网基金等;新基建赛道设立了梅花创投科技基金、元禾原点科技基金等;先进制造赛道设立蓝区半导体基金、青岛瀛创科技基金、青岛中以高创基金等;生命科学赛道设立了石药仙瞳新药基金、中金上元基金、建信资本医疗基金、马焦雷医疗基金等。
来源:投中网,作者刘燕